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在忍者學校是萬年吊車尾的鳴人，終於得到伊魯卡老師的認同而順利畢業，並和同期畢業生佐助、小櫻分配到同一小組。指導上忍卡卡西為了培育鳴人他們的團隊合作精神而在生存訓練中設下各種考驗，最終判定他們合格，也使得鳴人他們學習到了團隊合作的重要性。
而卡卡西小組收到任務，保護造橋專家達茲納回到波之國。但在任務途中，他們遭到霧隱村的叛忍桃地再不斬的攻擊，這也成為了他們的第一次實戰。
鳴人他們完成任務回到村子，卡卡西推薦他們參加即將舉辦的中忍考試。考試會場中強手雲集，而在考試過程中，鳴人他們遭到原屬木葉隱村、已經叛離村子的大蛇丸的攻擊，佐助也被大蛇丸在身上留下了咒印。
鳴人在正式考試的第一場擊敗了自稱天才的日向寧次，向大家證明了自己的實力。但在考試中途，音忍和砂忍們開始向木葉隱村發動攻擊，考試也被迫中止。大蛇丸向第三代火影發起挑戰，在一場激戰過後，第三代火影犧牲，而大蛇丸也付出了失去兩只手臂的代價，被迫撤退。
木葉隱村由於大蛇丸的陰謀而受到極大的損傷，就在此時，已經叛離木葉的宇智波鼬突然現身。鼬是佐助的哥哥，曾經誅滅宇智波一族而離開村子，這次他與霧隱村的干柿鬼鮫一同來到木葉，似乎是以鳴人體內的九尾作為目標，並且是受到名為「曉」的組織的命令。
大蛇丸找到綱手，希望她能治療自己的雙手，並提出可以讓她再次見到她最重視的兩人的條件。綱手為此猶豫不決，這時鳴人和自來也找到了她。綱手對繼任火影一事心灰意冷，但她看到鳴人為了成為火影的夢想而刻苦修行的樣子，也逐漸改變了想法。最後大蛇丸離開木葉被逼退，綱手跟隨自來也和鳴人回到木葉，成為第五代火影。
佐助為了得到最強的力量以向鼬復仇，而離開了村子去找大蛇丸。鳴人、鹿丸等人結成五人小隊前去追趕佐助，途中分別與音忍四人眾以及隨後趕到的君麻呂展開戰斗，期間得到了砂隱村援軍的助力，好不容易才將敵人一一擊敗。之後鳴人為了變強而與自來也外出修行。