『壹』 基金凈值走勢圖怎麼做
基金凈值走勢圖製作步驟
一、明確數據
製作基金凈值走勢圖前，需要收集基金的凈值數據，包括日期和對應的凈值。數據的准確性和完整性直接影響走勢圖的質量。
二、選擇合適的工具
推薦使用Excel、python等工具進行基金凈值走勢圖的製作。這些工具具有豐富的數據處理和圖表製作功能，可以滿足製作需求。
三、製作步驟
1. 打開選定工具，導入收集到的基金凈值數據。
2. 選擇合適的圖表類型，如折線圖，能直觀地展示基金凈值的走勢。
3. 在圖表中添加數據標簽，以便更清楚地了解每個時間點的基金凈值。
4. 根據需要調整圖表的樣式和顏色，使其更加美觀和易於理解。
四、注意事項
1. 在製作過程中要確保數據的准確性，避免因數據錯誤導致走勢圖失真。
2. 走勢圖的時間軸要合理設置，以便展示基金在不同時間段的凈值變化。
3. 可以添加一些輔助元素，如均線、趨勢線等，以更深入地分析基金凈值的走勢。
基金凈值走勢圖能夠直觀地展示基金凈值的變化情況，幫助投資者了解基金的收益情況和風險水平。通過製作基金凈值走勢圖，可以更好地進行投資決策。
『貳』 python真的有用么
謝謝邀請！很高興回答這個問題，正好最近在做這方面的研究。
python有用沒用，關鍵看你用在哪裡。不可否認，隨著學習python的人越來越多，python領域的就業競爭也越來越激烈。但我們應該知道，還有很多領域正是適合python發揮作用的地方，但往往被很多人忽略，其中最有價值的一個地方就是金融領域的量化投資。
量化投資是指通過數量化、模型化的方式及計算機程序進行投資並獲取收益的交易方式。量化投資在海外已有30多年的歷史，已佔據市場70%的交易量。相比而言，國內量化投資仍處於剛剛起步的階段，有著非常巨大的發展空間。目前市場對於量化人才處於奇缺狀態，既懂金融交易，又懂計算機編程的人員鳳毛麟角，是市場爭搶的對象。
量化投資一直有各類基金在研究，但一直不瘟不火，也沒多少產品推出來，直到2014年後突然火起來，目前面臨前所未有的發展良機。量化投資大致經歷了下面幾個階段：
1、2010年推出股指期貨之前，量化投資體現不出優勢，研究的人很少。
2、2010年--2013年，大盤處於熊市階段，也沒出現多少套利機會，而且這個時候關注資本市場的人也不多，但因為有了對沖手段，一小部分先知先覺的機構開始研究量化投資，在期現套利、股票阿爾法套利等方面應該也賺到些錢。
3、2014年--2015年9月，大盤經歷暴漲暴跌，中間出現過分級基金套利、可轉債套利、ETF套利、期現套利等一大波的套利機會，然後在大盤暴跌的時候有一部分量化對沖基金經受住了回撤的考驗。量化投資在這一階段得到快速的發展。
4、2015年9月--現在，由於市場需求不斷擴大，量化投資面臨前所未有的發展良機。
為什麼用Python做量化
目前Python已經在量化投資領域占據了主流位置，從數據獲取到策略回測再到交易，覆蓋了整個業務鏈。Python是一門全面與平衡的語言，既能滿足系統應用的開發，又能滿足數據統計分析等計算需求，尤其在數據分析方面，沒有其他語言能像Python這樣既精於計算又能保持極佳的性能。
在重視開發功率和科技不斷開展的背景下，Python逐步得到越來越多的親睞。相比其他語言，python有很大的優勢：
（一）Python 的通用性
Python 的通用性，使它符合各種開發需求，為開發人員提供了許多選擇：Python 可用於體系操作，Web 開發，伺服器管理東西，部署腳本，科學建模等數之不盡的地方。即便是不相關的其他行業人士，也能很容易用 Python 完結項目。
（二）教育的推進
教育部考試中心於2017年10月11日發布了「關於全國核算機等級（NCRE）體）系調整」的告訴，決定自2018年3月起，在核算機二級考試加入了「Python語言程序設計」科目。目前部分省信息技術課程改革方案已經出台，Python斷定進入省級信息技術高考， 從2018年起諸多省級信息技術教材編程言語將會從vb更換為Python。
（三）大企業的贊助
2006 年 Python 得到了 Google 的鼎力相助，並且從那以後 Google 的許多渠道和應用都使用了 Python。Google他們為使用Python創建了大量的指南和教程。在開發者的范疇，Google持續貢獻了大量的文檔和支持東西，並一直在為Python免費做廣告
（四）大數據的興起和發展
大數據的興起和發展有力的助推Python的發展，而且Python被成功的運用到人工智慧、機器學習等各種高科技中。同時Python在分析和處理數據的過程中非常便捷容易，間接的也解決了大數據的一些問題。
選擇要學習的技術和選擇要上的大學一樣重要，如果選錯了，你將來不僅得不到自己喜歡的高薪工作，反而會弄得一堆麻煩。目前我們專欄課程正推出python量化投資應用開發培訓。特聘業界知名專家「量化大橙子」老師主講大橙子老師本碩畢業於北京大學，具有多年量化投資從業和培訓經驗，專注於python應用開發、金融衍生品交易、投資策略開發等領域，從事多項量化投資和金融大數據研究項目，精通python、Java、SAS等編程語言和統計分析工具。通過專欄課程的學習，助您切換人生跑道，早日走上巔峰。
『叄』 Python | 計算證券投資的持有期收益率和滾動收益率
本文以基金投資為例，應用Python計算基金產品的滾動收益率和持有期收益率，詳細闡述了基本概念與編程實現。
一、擴展窗口與滾動窗口
持有期（Holding Period）是指投資者持有某種證券的時期。證券的持有期收益率，即證券在持有期間的累計收益。滾動窗口收益率是指在固定長度的時間窗口內計算的收益率，用於評估投資策略在不同時間段的表現。滾動窗口的大小決定了滾動收益率的計算周期，對於投資者選擇投資對象具有參考意義。滾動窗口的概念常在投資分析中提及，例如「任意時點買入某基金，持有N年的平均收益率為xxx」。
二、Python實現
Pandas庫的 DataFrame.rolling 函數提供了一種簡便的計算移動窗口統計數據的方法。此函數允許設置時間窗的大小、最小觀測值數量、窗口的居中位置、窗口類型、計算對象等參數。此外，pyfinance庫中的 TSeries.rollup 函數也提供了計算滾動收益率的功能。通過自行編寫代碼，可以靈活調整窗口寬度計算滾動收益率。本文利用2021至2022年期間每交易日的後復權單位凈值數據，對兩只基金進行分析。結果展示了兩基金的持有期收益率和30個交易日的滾動收益率。滾動收益率在[公式]日至[公式]日的持有期收益率。如，005827.OF在2021年2月23日的滾動收益率為9.4%，即從2021年1月6日持有至2021年2月23日的累計收益率。比較手工與程序結果，驗證了程序的准確性。分析顯示，002340.OF的整體表現優於005827.OF，兩者差距自2021年下半年逐漸拉開。005827.OF在2021年7月至9月期間的虧損顯著，影響了整體收益。滾動收益率還揭示了005827.OF短期內的回撤較大。每個滾動窗口的業績對基金的生命周期至關重要，投資決策需細致考量。